1919年元月2日，新年的第2天，中英之间磋商拉开帷幕。地点同样选在京城国际饭店中华厅，这里将再一次见证历史的变迁。上午9时英方以英国驻华公使朱尔典为首及随行官员，中方以葛云飞为首等官员依次进入会场，并在长条桌子两侧相对而坐。英国人惯有绅士派头，从他们神态上可以看出固有的优越感，高傲目空一切。
朱尔典高廋，唇上的胡须和他头上的秃发形成反差，十分醒目。朱尔典今年67岁，是一名中国通。此君出生于爱尔兰，农家子弟，就读于北爱尔兰首府贝尔法斯特皇家学院，获得文字硕士学位。光绪二年（1876年）来华，先于北京英国领事馆任翻译员，曾于各口岸学习领事业务，并对中国官场谙熟。朱尔典的履历属于一步一个脚印，1888年升为北京公使馆馆员，1891年成为中文书记长。
由于朱尔典表现优异，1896年出任汉城总领事，1898年升为英国驻华代理公使，1901年成为代理公使，1906年成为英国驻华特命全权公使。何谓全权特命公使？说白了于大使的级别相同，只是礼遇级别次于大使。特命全权公使于大使同样享受所在国的外交特权和豁免权，也就是说朱尔典的身份等同于英国驻华大使。
举例可以说明朱尔典的特权，1912年驻华公使朱尔典在提交袁世凯的备忘录中提出了4点无理要求：1，不许中国干涉西藏内政，2，不能容许中国在西藏保持无限制军队。3.要求根据以上各点订立协定，作为承认中华民国的条件。4，在订立协议前将对中国人封闭经往西藏的通到。袁世凯急于获得列强支持，原本川阗军可以直抵拉萨，永固西陲，由于袁世凯妥协留下了隐患。
时下，英国人心里是五味杂陈，短短几年国民政府由懦弱的角色，摇身一变成为强者，这种巨大的变化，英国人的确难以接受。这就好比你时常遇到一名乞丐，平时都是俯视伴有怜悯心里。有一天这名乞丐突然有钱了变成富人，而且身份与你平起平坐，想必你的心理难以接受，此时此刻，英国人正是这种心态，即酸溜溜又想保持以往的尊严。
大厅肃静，外长唐绍仪站起来道：“先生们，本着中英友好的态度，此番中英之间磋商，就是解决两国之间的对等关系和两国之间的利益。国民政府不承认英国与满清王朝签订的不平等条约和贵国单方面强加给我们的霸王条款。我方要求归还上海租界、广州租界、香港租界的行政管理权，贵国不得在租界驻防军队。我国政府承诺并保护贵国及商人在华的利益，包括私人财产不受侵犯。”
“我国政府收回盐政税收，英国政府在西藏问题上不得干涉中国内政，有关中印、中缅边界恢复到传统边境线，希望贵国政府尊重中国政府的诉求，尽快建立中英之间平等、互利的新兴大国关系。”朱尔典站起来有些傲慢道：“中英两国签订的条约，是受到国际法保护，中国政府无权单方面撕毁条约，这是肆意践踏国际法。”
葛云飞站起来道：“朱尔典先生，欧战打的昏天黑地，无数生命陨灭、无数财产损失，请问这是国际法则规定的吗？如果我国在英国土地上强行租一块地方并驻扎军队，贵国政府能同意吗。”朱尔典狡辩道：“葛将军，英国政府之所以在贵国土地上建租界，驻扎军队是为了保护商人的合法利益不受侵犯，原因是贵国动乱不堪，我们是不得以而为之。”
“一派胡言，请问自从第一次鸦片战争，那一次不是英国动用武力，把强权加在我们头上，难到是我们请你们来的？”“葛将军，对于贵国的诉求，我国政府的主张是提交国际社会裁定。”“朱尔典先生，当年大英帝国把强权加在我们头上，是招开国际会议才决定的吗？”“葛将军，大英帝国是不会同意贵国的决定？”“那就简单了，先礼后兵，如果贵国政府一意孤行，我们会用武力强行收回所有租界。另外包括恢复中印、中缅边境线。如果逼迫我们用武力收回，贵国的公产一律没收。”
“我抗议这是赤裸裸的战争宣言！”“如果你认为这是战争宣言，我们也所谓。崛起的中华民族，不怕再来一次八国联军。如果大英帝国决定用武力解决问题，那么战场就会无限扩大，有可能是印度、有可能是中南半岛，甚至是马来半岛。”朱尔典脸色涨红、张口结舌，抬腿走出大厅，随行的英国官员急忙跟了出去。
“葛将军，是否太用强了，如果大英帝国决定使用武力，我们如何应对？”外长唐绍仪有些忐忑。“动用武力？英国人除非疯了，放心吧，英国人向来使用霸权手段达到目的，当对手已经能掰手腕的时候，他们会知道进退的。”次日，英方通告中方暂时休会。不用猜，朱尔典的公使特权无法决定如此重大问题，只好电传向国内汇报。
英国乔治五世国王接到朱尔典的电传，立即召集各位大臣紧急商议。欧洲大战的硝烟刚刚泯灭，东亚新崛起的大国态度强硬的要拿回失去的领土主权，乔治五世认为事态严重，可面对中国的强硬态度，一时不知所措。乔治五世性格优柔寡断，相反他的妻子玛丽公主很有才干，时常背后出主意。
此时英国首相大卫脸色十分难看道：“国王陛下，驻美使馆发来电传，美国总统威尔逊明确表态，在中英问题上美国保持中立，希望两国用和平方式解决争端。”
一名大臣愤愤不平道：“国王陛下，美国老在东北窃取了日本人的利益，自然不想得罪中国，这是告诉我们要尊重中国的诉求。”大家纷纷发表见解，绝大多数大臣建议对中国用强。欧战刚刚结束百废待兴，乔治五世不敢轻易赞同对中国使用武力。海军大臣丘吉尔看出国王难堪站出来道：“诸位，中国对日之战取得全面胜利，一跃而升为东亚军事强国，这不是偶然的。”
丘吉尔接道：“前不久中日朝鲜半岛之战，日军在大同江及朝鲜东北部地区，日军部队将近100万，而中方仅投入60万兵力，日军不仅难以招架，而且30万日军被合围。先生们，中国的铁血将军葛云飞，打造了一支强悍的、现代化军队，其战斗力十分强悍。中日之战，双方士兵的勇敢精神在伯仲之间，但中国军队武器装备令人吃惊，不仅出现了更加先进的战机，而且在朝鲜半岛投入了坦克战车。”
众人闻听皆惊，对于远东战事英国政府刻意隐瞒，而媒体报到的也不多，欧洲残酷的大战一直是焦点。丘吉尔突然抛出如此震惊的消息，把所有人都惊着了。丘吉尔挥了一下手，属下抬进来一块黑板，黑板上贴满了相片。“诸位请看，这是中国最新式的轰战机、战斗机，而且是非常先进的单翼战机，其机动性、航程已经超过我们的战机。”
“这是中国的坦克，性能不清楚。但根据日军的作战经验，中国的坦克作战性能远远超过我们的坦克，中国的坦克只能用炸药才能将其击毁。中国军队为了保护坦克安全，专门为坦克战车配属了一支特殊部队。这支特殊部队装备精良，这张相片是这支部队列装的冲锋枪和轻机枪。”
“丘吉尔将军，你把中国军队描述过于强大，是胆怯的表现。根据中日之战得出结论，日军之所以战败，是战争潜力的问题。如果我们联合日军、法军，在朝鲜半岛再次发起攻击，完全能打败中国军队。”一名大臣站出来力挺开战。。
丘吉尔道：“诸位，我不是在描述中国军队强大，时下中国不是几十年前的中国。那时候中国是一盘散沙、内乱不断，今日之中国，发生了翻天覆地的变化。尤其是铁血将军葛云飞已经成为民族英雄，他的号召力和感召力无与伦比。诸位请看，一旦开战，中国军队未必把战场局限在朝鲜半岛，他可以由缅甸发起攻击进而洗进入印度。又可以由安南发起攻击，经中南半岛进入马来半岛，切断马六甲海峡运输通道。”
“诸位，我不是在危言耸听，以现在中国军队的能力，可以在朝鲜半岛、安南、缅甸同时发起攻击，一旦我们战败，我们将失去整个亚洲的利益，在华利益于整个亚洲的利益相比，孰轻孰重？请各位三思！”丘吉尔一席话，让众位大臣动用武力的言论戛然而止。
乔治五世道：“丘吉尔将军说的有道理，欧战刚刚结束，表面看我们是得胜之师，若是劳师远征可有必胜的把握？”首相大卫道：“国王陛下，根据丘吉尔将军的分析，如果于中国爆发全面战争，我们没有把握取胜，一旦战败后果不堪设想。”“既然如此，主张动用武力是愚蠢的。美国人在看笑话，唯一的盟友是法国人，我们没有任何选择。”
乔治大卫定下了基调，很快英国政府无奈接受中方的决定。英国人为了所为的颜面，认为葛云飞作为军人太强势，不希望葛云飞参加中英之间的下一步磋商。随后的磋商又经过几轮艰苦的谈判，形成了中英两国认可的双边协定。英国被迫接受中方的决定，除了交还租界行政管理权、撤走军队以外，中方保证英国及英国公民的商业利益不受侵犯，私人财产得到合法保护。
此外，英国政府承认中国对西藏拥有无可争辩的领土主权以外，承认中国恢复中印、中缅传统边界线。中英之间的谈判结束后，中法之间的谈判非常顺利，法国政府不仅交还上海租界，中国与安南之间的边界线，根据历史资料考证划在了河内。至于澳门已经不是问题，葡萄牙主动交回了澳门的行政管理权。
关于南海恢复领海主权，对于中方要求九段线问题，英法两国提出在9月巴黎世界和平大会上，再商议南海问题，中方没有异议。