女娲造人后，还赋与了人繁衍后代的能力，经过较长的一段混乱时期后，一部分人经过修炼成为了会飞的人，又称为神。神与人一同在大地上生活着，有了神的存在，人的生存能力变的越来越强大。不久后，神们在天上人创建了一个新的世界，它被称为天国，天国上没有凶兽恶怪，也没有地震与火山喷发，通过神人一起搭建的天梯，勤劳的人与神一起把天国建立成一个美好的家园。
当天国变得越来越美好的时候，人间也按照东南西北四中个方向，形成了五个部落群，贤明仁爱的太阳神炎帝与火神祝融共同治理天南一万二千里的地方，少昊与水神共工建立天西一万二千里的鸟国，颛顼与海神禺强（又名冬神玄冥）治理天北一万二千里的地方，青帝伏羲与九河神女华胥氏及属神句芒治理天东一万二千里的地方，中土则直接由天帝管理。
炎帝生于炎热潮湿的南方，人身牛首，天生神力，据说他刚一出生，他家周围的平地立即涌现了九眼泉井，并且各井间都是相通的。炎帝诞生之前，南方的人们以渔猎为生，朝不保夕，时常要饿肚子。炎帝长大到会跑会跳会说话的时候，南方的天空突然下起了一场奇怪的大雨，这雨滴不是水滴而黄橙橙的米粒，然后炎帝就发明了耕作的方法，教人们将这些米粒种进地里养植，从此南方的人民再也不用为吃不饱而发愁了，不久耕作的方法传遍了神州大地，大家都尊称炎帝为神农氏。又有一次，当炎帝正在田里耕作的时候，天空飞过了一只朱红的雀鸟，那鸟嘴里衔了一株九穗的禾苗，突然禾苗坠地，炎帝把拾起种到地里，不久长出了又高又大的嘉禾，这种禾谷据说吃过之后可以百病不生，长生不老，被人们称为神谷，而因为吃了神谷的原因，炎帝部落的人普遍的都比其余部落的人的力量要大的多。炎帝部落也成为了地上最强大的一个部落。炎帝神农氏同时还是一位医药之神，他后来制成了一条红褐色的神鞭，以之鞭打百草，鞭过之后即可知百草药性，是件极其希有的神器。
炎帝一共有三个女儿，长女叫做女娃，因为在海上游玩，虚构误闯东海海眼的禁区，激活了守护海眼的海阵，被淹死在海中。这本是她任性之过，但她却因此痛恨大海，化身为精卫鸟（又称帝女雀），每日从发鸠山衔石子或树枝填海，一填就填了数十万年。虚构她死时在东海枯海谷中把复仇的话记录在海底巨岩之上，后来被身为天蓬元帅的猪八戒听到，并以此推断出炎天圣母竟是炎帝的女儿。
炎帝的第二个女儿跟着炎帝身边的大神赤松子修道，名字没有流传到后世。虚构她修仙的时候，巧遇后来成为玉皇大帝的自然子。自然子那时虽已娶西王母为妻，但西王母长的既丑，又对祂管的极严，自然子自由惯了极为反感西王母的妻管严生活，正好元始天尊指明自然子还需经历数劫方可修成正果，便出来历世应劫，在清湖（镜泊湖）边与她两姐妹懈逅，三人一见钟情，便在清湖边过起了快乐的生活。自然子好诗辞歌赋，分别给她与她妹妹瑶姬取名为清华、婉华。然而好景不长，西王母得知了此事，大怒之下带着陆吾、英招、离珠、金甲雷神等昆仑四大战神杀到，把自然子绑回昆仑山。后来清华仙子与婉华仙子上昆仑山寻夫，在昆仑山上闹出了三女争夫的闹剧，最终自然子狠下心来与她们一刀两断。瑶姬当时还是未嫁的年龄，虚构回家后就郁郁而终。她死后精魂变成为（上艹，下遥去走之底）草。这种草开黄花（情花），结小果（爱果），食过之人就能被他人爱恋。由于当时她死在巫山南山坡，后来楚怀王、楚襄王父子游三峡时都曾梦见于她，宋玉因此做神女赋……。虚构而清华仙子则回到赤松子处，继续修道，在地心飞龙那里住过一阵子后，一次外出遇穹天老祖，被接至清弥天，成为后来的炎天圣母。
少昊的母亲叫皇娥，虽然住在一座用美玉建成的宫殿里，但她几乎天天都在织布，当劳累过度时，就乘桴木泛游水上。一次，她来到一棵穷桑树下，这是一棵万年才结一次果实的桑树，吃了它的果实可以让人长生不老，而就在这颗树下，她遇到了白帝之子，即太白金星。不久这一神一人便有了爱情的结晶，即少昊，号穷桑氏，因为是太白金星之子，所以又号金天氏，皇娥生少昊时，因有五色凤鸟集于庭前，故少昊又号凤鸟氏。少昊居住于长留山，祂的辅神蓐收则住在长留山不远的泑山。秋神蓐收与春神句芒都是少昊的儿子。少昊在东海之外建立了一个鸟的王国，把国家治理的非常好，这时天帝虚构自然子看到西方的部族缺少一个英明的领袖，于是请少昊举族西迁，协助自己治理天下。
东方天帝伏羲，又号疱庖羲氏，是中国古代最富传奇色彩的神人之国华胥国，那里的人没有欲望，一切顺利自然的生活着，人人长寿，生活美满。祂们不愁吃穿，远离着灾害，这个国家绝大部分的居民都是半神人，是神与人的后代繁衍而来。九河神女华胥氏有一次去到一个叫做雷泽的地方游玩，发现一支巨大的脚印，，那是雷神的脚印，那时的雷神是人头龙身，半人半兽的天神，祂只需要鼓起肚子，就能发现响雷。华胥氏很好奇的踩了那个脚印一下，立刻感到全身震颤，回到家后就怀了身孕，不久生下了伏羲。
伏羲生下来就是个天才，华胥国最伟大的智者也会被才几岁的伏羲戏耍，不单单智力，祂的体质也非常的好，祂能够沿着都广之野的建木一直爬到天国去，神树建木是一架天梯。一日，伏羲听到一则关于龙马的传说，祂找到龙马并降服它之后，根据龙马身上的卷毛纹路，画出了乾坤离坎震兑巽艮八种符号，用以表示天地万物间的种种变化，祂给它们起了个名字，叫做八卦。后世因为周文王创出了文王八卦算法，伏羲所发明的八卦卜算法被世人称为先天八卦。
伏羲的妻子是炎帝部落的人，所以他的大儿子祝融长大后成为炎帝手下的重臣。据说伏羲还有一个小儿子，名字叫做邓伯温，因为继承了祖父的能力，长大后成为了雷公。
北方天帝颛顼是个天生的音乐家，十岁时已能弹琴弄瑟，当祂成为北帝之后，常令飞龙效仿风声，猪龙婆做乐师来配乐。祂的音乐天赋一脉相传给祂的后世子孙，其中的一个儿子老童不仅深谙音律，就连说话也似敲钟击磬；祂有一个玄孙叫做太子长琴居住在北海外的瑶（木字旁）山，更是创造出许多美妙动听的乐曲，名传千古。颛顼虽然是四大天帝中功绩最少，能力最弱的一个，但祂凭着三寸不烂之舌在玉皇大帝跟前留下了极好的印象。由于玉皇大帝与西王母为感情的事终事冷战，令到玉皇大帝心中烦闷，于是在某一天，祂把颛顼召了来，让祂来代替自己治理天下，自己寻了个人间仙境独自是个静去了。虚构实际上在这段时间里，天地再生异劫，玉帝为解劫而身负重伤，在很久的时间内都无法再动用神力。
颛顼是个野心家，一但身居高位，手掌大权，立刻就开始想办法对付比自己更加有能力与威望的其它三大天帝。祂先是派大神重与大神黎去隔断了天与地之间的通道，从此断绝了神人之间的往来，让民间疾苦再也无法上诉到天上。不过祂这番居心不良，竟也无意中成全了一个痴人，北山愚公。北方太行、王屋两山高有万仞，能直通天庭，但它们阻碍了北山居民进出的道路，愚公下决心要挖开大山，造福后世子孙，这份理想与决心虽然超凡，但毕竟人力时有而穷，得重与黎搬走大山后，北山中的百姓因为交通的方便，生活的素质得到了提高，不能不归功给坏心做好事的颛顼。
通道既绝，颛顼就开始胡作非为了，特别是祂的几个儿子，更是把天上人间全部搞到乱套。颛顼最早生的四个儿子中，前三个都是生出后不久就夭折了。第一个死后住在江水中，变做了虐鬼，散布瘟疫疾病给世间；第二个死后住于若水，叫做魍魉，专门叫人生疮害病或者惊吓小孩子；第三个死在正月三十，最欢穿破衣喝稀粥，人称送穷鬼，他进了谁家的门谁家就会很快衰败，一穷到死。除此外的第四子叫做梼杌，凶顽无比，整天胡做非为！又有人身龙头的计蒙神，双头长蜂的骄虫神，足迹过处有国败国有家败家的耕父神等等各类妖神为祸人间，搅得天地上下混乱不堪。颛顼还对不满意祂作为的神人们严酷压迫，最终导至人神共愤，当西方天帝少昊死后，水神共工集合西部各路神仙异人，发兵讨伐颛顼。
颛顼早有准备，双方一场大战，共工的部队被击溃，但想不到共工调来五湖四海之水，一气水淹北地八千里，这时伏羲也发来援兵，东西两路合围之下，颛顼被困死在不周山。颛顼死后借山蛇的身体转世，重生后法力全失，祂的天帝生涯亦从此结束了。
水神共工是个天不怕地不怕的粗神，战胜颛顼让祂的野心无限膨胀起来，玉皇大帝虽然被迎回来重新成为天帝，但共工根本不把祂放在眼里。炎帝看着共工越来越不象话，便派出共工的父亲火神祝融去收服祂。共工这时正好收了一个厉害非常的手下，九头蛇身的相柳。虚构这相柳其实是元始天妖造出来的六大异兽之一共工得它之助，更是连自己姓什么也不知道了，竟要与火神开战。但凡火神，都一定是火爆脾气，父子俩一言不合，竟大打出手。祝融驾着一辆火云车，由两条火龙拉着，所过之处，尽变焦土，共工虽有相柳之助，也敌祂不过。相柳本是妖物，见势不妙，转身就逃，没有了相柳，共工与一众手下一溃千里，当退到不周山下的时候，就只剩下孤军奋战的共工自己了。共工想不通为什么自己竟这么轻易就一败如斯，而看起来数量巨大的军队与得力手下，竟如一团散沙，宏图霸业，已归尘土…，万念俱灰之后，一头撞在这曾经带给祂辉煌的不周山上。不周山哪里经的起祂这么一撞，当场断成两截。这不周山是天地的主要支柱，不周山的倒下，导致了天倾地陷，从此夜空星辰皆西移，地上无水不朝东。
天破之后，不断的有陨石和天火从破开的天洞中落下，大地上的人类不是被陨石砸死就是被大火烧，面临着巨大的生存危机！女娲看到人类左躲西藏，无处容身的惨象，心中十分痛惜。她便遍历乾坤，找来五色石块炼出五彩晶石，把已碎的象渔网似的天一点点的补了起来，但想不到五色晶石用完时，天上还有一个大大的窟窿存在着，只要还有破洞，天就随时会继续崩裂，那样的话，过去的工作就白做了，而人类亦从此永远的生活在这已如同炼狱的大地之上，女娲痛苦的思考了很久之后，舍己为人，用自己的身体，填补好了天上最后的大洞……。
本节的末尾，还有一个不可不提的大神，这就是罗酆山酆都城的主人的北阴酆都大帝。北阴大帝是专门负责管理阴曹地府的，就象地上有四大天帝与玉皇大帝分管五大块地域一样，地下也有五方鬼帝，祂们分别是东方鬼帝蔡郁垒神荼，治桃止山（鬼门关）、西方鬼帝赵文和，王真人，治嶓冢山、北方鬼帝张衡、杨云，治罗酆山、南方鬼帝杜子仁，治罗浮山、中央鬼帝大庭氏，治抱犊山。鬼帝们认为也要类似玉皇大帝那样推举一个总管理者，于是每三千年，会在罗酆山上进行一次选举，得胜者成为北阴酆都大帝，而第一个胜出的，便是炎帝一族的大庭氏庆甲。北阴大帝的胜出，更进一步的增强了炎帝一族的实力，而正因为炎族的过于强大，给他们带来了一场灭顶之灾。